Leverage ในการเทรด forex

[Aaron]

เลเวอเรจ Forex

เลเวอเรจทางการเงินคือการสนับสนุนและการขยายขอบเขตในบัญชีซื้อขายแลกเปลี่ยนของคุณ ด้วยความช่วยเหลือของเลเวอเรจจากอัตราแลกเปลี่ยนคุณสามารถเปิดสถานะได้มากกว่า 500 เท่าของหัวหน้าเจ้าของเนื่องจากผู้ค้าจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ตัดสินใจย้ายไปที่ตลาด Forex เลเวอเรจเป็นคุณสมบัติหลักของการซื้อขาย CFD และอาจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับเทรดเดอร์ที่คุณสามารถใช้ได้เช่นใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างน้อยและเพิ่มพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อให้ได้รับความเสี่ยงมากขึ้นหรือเพิ่มเงินทุนของคุณ นี่คือคำแนะนำในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ประโยชน์รวมถึงวิธีการทำงานเมื่อมีการใช้งานและวิธีการตรวจสอบความเสี่ยง

Leverage ทำงานอย่างไร?

เลเวอเรจทำงานโดยใช้เงินฝากหรือที่เรียกว่ามาร์จิ้นเพื่อให้คุณมีความเสี่ยงมากขึ้นกับสินทรัพย์อ้างอิง โดยค่าเริ่มต้นคุณจะเรียกเก็บเงินเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดของคุณและผู้ให้บริการของคุณจะให้ยืมส่วนที่เหลือ ยอดขายทั้งหมดของคุณเทียบกับมาร์จิ้นของคุณเรียกว่าอัตราส่วนเลเวอเรจ ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณตัดสินใจซื้อ 1,000 หุ้นของ บริษัท ในราคา 100p ในการเปิดการซื้อขายแบบดั้งเดิมกับโบรกเกอร์หุ้นคุณจะต้องจ่าย 1,000x100p สำหรับการเปิดรับ & # 163; 1,000 (หากเราเพิกเฉยต่อค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ) หากราคาหุ้นของ บริษัท เพิ่มขึ้น 20p มูลค่าของแต่ละหุ้น 1,000 หุ้นจะเท่ากับ 120p หากคุณปิดสถานะของคุณคุณจะมีกำไร & # 163; 200 จากจำนวนเดิมเช่น & # 163; 1,000 โดยไม่ต้องใช้ประโยชน์หากตลาดขยับไปทางอื่นและหุ้นของ บริษัท ลดลง 20p คุณจะต้องสูญเสีย & # 163; 200 หรือหนึ่งในห้าของจำนวนเงินที่คุณจ่ายสำหรับหุ้น คุณสามารถเปิดการซื้อขายของคุณกับผู้ให้บริการที่มีเลเวอเรจได้โดยมีข้อกำหนดมาร์จิ้น 10% สำหรับหุ้นเดียวกัน ในกรณีนี้คุณจะต้องจ่ายเพียง 10% ของ & # 163; 1,000 ภาพหรือ & # 163; 100 เพื่อเปิดตำแหน่ง หากราคาหุ้นของ บริษัท เพิ่มขึ้น 120p คุณจะทำกำไรได้เท่าเดิมที่ & # 163; 200 แต่มีต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก หากหุ้นลดลง 20p คุณจะต้องสูญเสีย 200 ปอนด์เป็นสองเท่าของเงินฝากเริ่มต้นของคุณ เลเวอเรจ


คุณสามารถใช้เลเวอเรจในตลาดใดได้บ้าง? หุ้นหุ้นเป็นหน่วยกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ใด บริษัท หนึ่งโดยปกติจะซื้อและขายในตลาดหุ้น คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจเพื่อเปิดสถานะในหุ้นหลายพันตัวตั้งแต่หุ้นระดับบนสุดเช่น Apple และ Facebook ไปจนถึงหุ้นราคาถูก ข้อบ่งชี้ดัชนีคือการแสดงตัวเลขของประสิทธิภาพของกลุ่มสินทรัพย์จากการแลกเปลี่ยนภูมิภาคเอนทิตีเฉพาะหรือภาคเฉพาะ เนื่องจากดัชนีไม่ใช่สินทรัพย์ทางกายภาพจึงสามารถซื้อขายผ่านผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น - รวมถึงการซื้อขาย CFD และเงินลงทุน

Forex Foreign exchange หรือ Forex คือการซื้อและขายสกุลเงินโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำกำไร ถือเป็นตลาดการเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก การเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างเล็กที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนบ่งชี้ว่าหลายคนแยกการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ สกุลเงินเสมือนจริงสามารถซื้อขายได้ในลักษณะเดียวกับ forex ยกเว้นว่าจะไม่ขึ้นกับธนาคารและรัฐบาล ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจช่วยให้ผู้ค้าสามารถเข้าถึงตลาดสกุลเงินดิจิทัลหลัก ๆ เช่น Bitcoin และ Ethereum โดยไม่ต้องนำเงินทุนส่วนใหญ่ไปหมุนเวียน


ประโยชน์ของการใช้เลเวอเรจ

หากคุณเข้าใจว่าการเทรดแบบใช้เลเวอเรจทำงานอย่างไรนี่อาจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาก ผลประโยชน์บางส่วนเหล่านี้: ขยายผลกำไร คุณต้องใส่เพียงเศษเสี้ยวของมูลค่าการค้าของคุณเพื่อให้ได้กำไรเช่นเดียวกับการซื้อขายทั่วไป เนื่องจากผลกำไรคำนวณโดยใช้มูลค่ารวมของตำแหน่งของคุณมาร์จิ้นอาจเพิ่มผลตอบแทนเป็นสองเท่าจากการเทรดที่ประสบความสำเร็จ แต่คุณก็ขาดทุนจากการเทรดที่ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกัน โอกาสในการลดความเสี่ยง การใช้เลเวอเรจอาจทำให้ไม่มีเงินทุนที่สามารถนำไปใช้ในการลงทุนอื่น ๆ ได้ ความสามารถในการเพิ่มจำนวนเงินที่มีไว้สำหรับการลงทุนเรียกว่าการลดความเสี่ยง

ขายในตลาด การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจเพื่อเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดหมีและสินค้าที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเรียกว่าการขาย ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง แม้ว่าชั่วโมงการซื้อขายจะแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด แต่บางตลาดก็สามารถซื้อขายได้ตลอดเวลารวมถึงดัชนีหลัก ๆ อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดสกุลเงินดิจิทัล

ข้อเสียของการใช้เลเวอเรจแม้ว่า CFD อื่น ๆ ที่มีเลเวอเรจจะให้การซื้อขายด้วยการดำเนินการที่หลากหลาย แต่สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าการใช้การซื้อขายเหล่านี้จะถูกพิจารณา สิ่งสำคัญที่ควรทราบมีดังนี้: ขยายความสูญเสีย อัตรากำไรเพิ่มขึ้นเมื่อผลกำไรสูงเกินจริงวันที่มีการแก้ไขครั้งแรกราคาตั๋วอาบูดาบีเริ่มต้นขึ้นดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมว่าคุณกำลังเสนอข้อมูลเพิ่มเติม พิจารณาเกี่ยวกับคุณค่าข้อเสียและดำเนินการในระยะยาว

ไม่มีสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เมื่อทำการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจคุณจะสละสิทธิ์ในการได้รับความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางกายภาพ ตัวอย่างเช่นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจอาจมีผลกระทบต่อเงินปันผล แทนที่จะได้รับเงินปันผลจำนวนเงินจะถูกเพิ่มหรือหักออกจากบัญชีของคุณขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งของคุณเป็นตำแหน่งยาวหรือสั้น การครอบคลุมมาร์จิ้น ซึ่งหมายความว่าหากสถานะเคลื่อนไหวต่อต้านคุณผู้ให้บริการของคุณอาจต้องการเงินเพิ่มเติมเพื่อให้การซื้อขายของคุณดำเนินต่อไป สิ่งนี้เรียกว่าการเรียกมาร์จิ้นและคุณอาจต้องเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นหรือออกจากตำแหน่งเพื่อลดค่าธรรมเนียมการเงินโดยรวมของคุณ เมื่อใช้เลเวอเรจคุณจะได้รับเงินกู้ยืมเพื่อเปิดสถานะโดยรวมในราคาเงินฝากของคุณ หากคุณต้องการให้ตำแหน่งของคุณเปิดตลอดทั้งคืน


เลเวอเรจและการบริหารความเสี่ยงเลเวอเรจ

การซื้อขายอาจมีความเสี่ยงเนื่องจากการสูญเสียอาจเกินค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของคุณอย่างไรก็ตามมีเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงหลายอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ : คำขอหยุดการแนบคำสั่งหยุดตำแหน่งของคุณสามารถ จำกัด การสูญเสียของคุณได้หากตลาดเคลื่อนไหวต่อต้าน คุณ. อย่างไรก็ตามตลาดมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วดังนั้นการหยุดของคุณอาจถูกเรียกใช้ในราคาที่นอกเหนือจากที่คุณตั้งไว้คำขอหยุดที่รับประกันคำสั่งประเภทนี้ทำงานบนหลักการเดียวกันกับคำสั่งซื้อพื้นฐานอย่างไรก็ตามคำสั่งดังกล่าวจะถูกเติมเต็มอย่างแน่นอนและถาวรในระดับเดียวกัน ที่คุณระบุแม้ว่าจะเกิดช่องว่างหรือความแตกต่างระหว่างต้นทุนโดยประมาณของธุรกรรมกับต้นทุนจริง คุณจะจ่ายเบี้ยประกันภัยเล็กน้อยหากการหยุดของคุณเกิดขึ้นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมปกติ

[JAY]

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ให้ยืมเงินแก่เทรดเดอร์เพื่อเพิ่มการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ Leverage effect จึงประกอบด้วยการกู้ยืมเงินจากนายหน้าเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน อย่างไรก็ตามมันก็หมายความว่าผู้ซื้อขายเพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียเงินมากขึ้น

เลเวอเรจมีส่วนรับผิดชอบต่อความนิยมของการซื้อขายฟอเร็กซ์เนื่องจากผู้ค้าสามารถเลือกได้อย่างง่ายดายว่าต้องการรับความเสี่ยงด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย

โบรกเกอร์ Forex สามารถเสนอเลเวอเรจได้เนื่องจากการสูญเสียจะ จำกัด อยู่ที่ยอดเงินของเทรดเดอร์ (เงินที่เขาฝากไว้เพื่อเปิดบัญชี) เพื่อป้องกันไม่ให้ยอดเงินในบัญชีซื้อขายขาดดุลโบรกเกอร์จะปิดสถานะของเทรดเดอร์หากมาร์จิ้นในบัญชีของเขาไม่สามารถรองรับการขาดทุนได้อีกต่อไป สิ่งนี้เรียกว่า Margin Call หรือ Stop-Out

ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนจึงเป็นไปได้ที่จะลงทุนจำนวนเงินที่มากกว่าเงินฝากเริ่มต้นเนื่องจากผลของเลเวอเรจ แต่การสูญเสียจะต้องไม่เกินยอดคงเหลือในบัญชี


Leverage จากอัตราแลกเปลี่ยนทำงานอย่างไร?
จำนวนเงินที่ลงทุนในตำแหน่งจะถูกกำหนดโดยขนาดของล็อต โดยปกติล็อตมาตรฐานจะแสดงถึง 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก (สกุลเงินทางซ้ายเช่น 100,000 ยูโรสำหรับตำแหน่ง EUR/USD) การซื้อล็อต EUR/USD ในราคา 1.2500 จึงเท่ากับการซื้อ 100,000 ยูโรซึ่งมีมูลค่า 125,000 ดอลลาร์ (100,000 * 1.2500) นอกจากนี้ยังสามารถซื้อเศษส่วนจำนวนมากเช่น 0.10 ล็อต = 10,000 หน่วย

การเปลี่ยนแปลงราคาของคู่สกุลเงินจะแสดงเป็น "pip" การเปลี่ยนแปลงในหนึ่ง pip จะเท่ากับ 0.0001 ในตัวอย่างของเราในการซื้อล็อต EUR/USD รูปแบบของ pip แต่ละรูปแบบจะแสดงถึง $10 หรือเทียบเท่าในสกุลเงินยูโรสำหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือเป็นยูโร (0.0001 x 100,000 = $ 10) หากการซื้อขายเคลื่อนไหว 10 pip ผู้ซื้อขายจะชนะหรือเสีย $ 100 ขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาด

จำนวนเงินที่ลงทุนอาจดูเหมือนมากสำหรับผู้ค้ารายย่อย แต่เลเวอเรจช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ในการใช้เลเวอเรจผู้ซื้อขายจะต้องมีเงินทุนจำนวนหนึ่งซึ่งแสดงถึงมาร์จิ้นจำนวนเงินขั้นต่ำนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์

ด้วยเลเวอเรจ 100:1 สิ่งที่คุณต้องมีคือเงินมาร์จิ้น 1,000 ดอลลาร์เพื่อรับตำแหน่ง 100,000 ดอลลาร์โดยมีเลเวอเรจ 500: 1 มาร์จิ้นที่ต้องการจะอยู่ที่ 200 ดอลลาร์เท่านั้นโปรดทราบว่าโบรกเกอร์บางรายเสนอเลเวอเรจมากกว่า 500:1 แต่ เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เลเวอเรจมากกว่า 10:1 เนื่องจากจะเพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีบัญชีขนาดเล็กที่ไม่สามารถแบกรับผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นได้

อันตรายจากเลเวอเรจ
ข้อผิดพลาดทั่วไปของนักเทรด forex มือใหม่คือการใช้เลเวอเรจโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีซื้อขายของพวกเขา เลเวอเรจสามารถทำลายบัญชีการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วหากไม่เชี่ยวชาญอย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น หากผู้ซื้อขายมีบัญชีซื้อขาย $1,000 และใช้เลเวอเรจ 100:1 การเคลื่อนไหวของ pip แต่ละครั้งจะมีมูลค่า $10 หากจุดหยุดของเขาตั้งไว้ที่สิบ pip จากจุดเริ่มต้นและถูกกระทบผู้ซื้อขายจะเสีย $100 หรือ 10% ของบัญชีซื้อขายของเขา นักเทรดที่มีเหตุผลโดยทั่วไปจะไม่เสี่ยงมากกว่า 3% ของบัญชีของเขาในตำแหน่งหากเขาปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวดในการจัดการเงิน

จำกัดอันตรายด้วยการจัดการเงิน
หากมีการใช้กฎการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้องระดับของเลเวอเรจก็ไม่สำคัญ

ผู้ค้าตั้งฐานความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินในบัญชีทั้งหมด กล่าวอีกนัยหนึ่งความเสี่ยงในการซื้อขายแต่ละครั้งจะเท่ากันไม่ว่าจะมีเลเวอเรจเท่าใดก็ตาม

ผู้ซื้อขายที่มีบัญชีซื้อขาย $1,000 และหยุดขาดทุนสิบ pip สามารถใช้เลเวอเรจ 10:1 ด้วยตำแหน่งล็อต 0.10 ดังนั้นแต่ละ pip ​​จะมีมูลค่า $1 และความเสี่ยงที่เกิดจากการซื้อขายคือ $10 หรือเพียง 1% ของบัญชี

ควรคำนวณความเสี่ยงตามยอดคงเหลือในบัญชีขนาดตำแหน่งและระดับการหยุดขาดทุน

การจำกัดเลเวอเรจในยุโรป
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2018 ESMA ได้ใช้มาตรการแทรกแซงผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรา 40 ของตลาดในกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ผลของเลเวอเรจจึงถูกจำกัดสำหรับผู้ค้าปลีกในยุโรป
30:1 สำหรับคู่สกุลเงินหลัก
20:1 สำหรับคู่สกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินหลักทองคำและดัชนีหลัก
10:1 สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทองคำและดัชนีหุ้นที่ไม่ใช่หุ้นหลัก
5:1 สำหรับหุ้นรายตัวและเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ
2:1 สำหรับ cryptocurrencies

ผลกระทบของการใช้เลเวอเรจจากต้นทุนการทำธุรกรรม
โบรกเกอร์ Forex สร้างรายได้ด้วยสเปรดหรือค่าคอมมิชชั่นจากปริมาณการซื้อขาย เลเวอเรจเพิ่มรายได้ของโบรกเกอร์เนื่องจากผู้ค้าที่ใช้เลเวอเรจสูงจะเพิ่มปริมาณการซื้อขาย (และความเสี่ยงที่จะสูญเสีย)

ตัวอย่างเช่น หากผู้ซื้อขายเปิดบัญชีด้วยเงิน 1,000 ดอลลาร์และตัดสินใจซื้อล็อตมาตรฐาน 1 EUR/USD โดยมีสเปรด 2 pip เขาใช้เลเวอเรจ 100: 1 และแต่ละ pip ​​มีมูลค่า 10 ดอลลาร์ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายคือ ดังนั้น $20 (สเปรด 2 pip) ซึ่งคิดเป็น 2% ของบัญชีแล้ว ระดับนี้ไม่ยั่งยืนและนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้ค้าที่ใช้เลเวอเรจโดยไม่พิจารณาความเสี่ยงที่พิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนมักจะสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็ว

ผู้ค้าที่มีความสามารถซึ่งปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยง (เช่นไม่เกิน 3% ในการซื้อขาย) ใช้เลเวอเรจสูงสุด 10: 1 โดยแต่ละ pip ​​มีมูลค่า $ 1 ในกรณีนี้ต้นทุนสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้งคือ $ 2 หรือ 0.20% ของบัญชี ดังนั้นเขาจึงสามารถตั้งค่า Stop Loss ได้อย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงเกิน 3%

ประเด็นสำคัญที่ต้องจำ
Leverage คือการกู้ยืมเงินจากโบรกเกอร์เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด
ขนาดของการดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนถูกกำหนดโดยล็อต
ล็อตมาตรฐานแสดงถึง 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก สำหรับตำแหน่งล็อต EUR/USD การเปลี่ยนแปลงแต่ละ pip ​​จะส่งผลให้ขาดทุนหรือได้รับ $10
ในการใช้เลเวอเรจโบรกเกอร์ forex ต้องการเงินฝากขั้นต่ำที่เรียกว่ามาร์จิ้น
เลเวอเรจแตกต่างกันระหว่างโบรกเกอร์เลเวอเรจ 100:1 ช่วยให้คุณเปิดสถานะล็อตมาตรฐานได้ด้วยเงินเพียง $1,000
เลเวอเรจจะเพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนอย่างมากหากเทรดเดอร์ไม่ใช้กฎการจัดการเงิน