เทคนิคสำหรับผู้ซื้อขายในการจัดการความเสี่ยง

[Witty]

การบริหารความเสี่ยง: วิธีจัดการกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจเป็นหัวข้อทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดหัวข้อหนึ่งหากไม่สำคัญที่สุด ในแง่หนึ่งผู้ค้าต้องการให้การสูญเสียน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ในทางกลับกันผู้ค้าก็ต้องการทำกำไรให้มากที่สุดจากการซื้อขายแต่ละครั้ง ผู้ค้า forex จำนวนมากสูญเสียเงินไม่เพียงเพราะประสบการณ์หรือความไม่รู้ในตลาด แต่ยังเกิดจากการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดี การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ ในบทความนี้เราจะบอกทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและให้คำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อช่วยให้คุณรับมือกับความกดดันของธุรกิจได้เล็กน้อย!

ในส่วนต่อไปนี้ฉันจะนำเสนอประเด็นเหล่านี้โดยละเอียด

เรียนรู้เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงทางการค้า

หากคุณกำลังเริ่มต้นการซื้อขาย Forex คุณควรศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องก่อน การมีส่วนร่วมในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยทัศนคติทางธุรกิจที่เป็นทางการจะเป็นประโยชน์ต่อคุณเนื่องจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นธุรกิจในตัวมันเอง ข่าวดีก็คือมีแหล่งข้อมูลมากมายที่จะช่วยคุณรวมถึงบทความแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อคุณพร้อมที่จะนำความรู้ใหม่ไปสู่การปฏิบัติคุณสามารถใช้เงินเสมือนสำหรับธุรกรรมการค้าต่างประเทศในบัญชีจำลองได้ฟรี

ใช้ Stop Loss

Stop Loss เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องคุณจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างกะทันหันในการซื้อขายของคุณ ในระยะสั้นพวกเขากำหนดราคาปิดสำหรับธุรกรรมของคุณ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเมื่อคุณคาดว่าสินทรัพย์จะแข็งค่าและเปิดการซื้อขาย แต่สินทรัพย์ลดลงการซื้อขายจะถูกปิดเพื่อป้องกันไม่ให้การสูญเสียเพิ่มขึ้น โปรดทราบว่าไม่สามารถรับประกันการดำเนินการหยุดขาดทุนได้และในบางกรณีจะพบช่องว่างและราคาสินทรัพย์อาจไปไม่ถึงจุดหยุดขาดทุนซึ่งหมายความว่าธุรกรรมจะไม่ถูกปิด

การซื้อขายโดยไม่ขาดทุนก็เหมือนกับการขับรถเร็วโดยไม่มีเบรกและมันจะจบลงอย่างเลวร้าย

กฎพื้นฐานคือการตั้งค่าตำแหน่งหยุดการสูญเสียเพื่อให้การสูญเสียในแต่ละธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ไม่เกิน 2% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม สมมติว่ายอดการทำธุรกรรมของคุณคือ 20,000 จุดหยุดขาดทุนสำหรับธุรกรรมนี้ควรเป็น 40 คะแนน ด้วยวิธีนี้หากธุรกรรมสูญหายขึ้นอยู่กับการหยุดขาดทุนที่คุณเกิดขึ้นคุณอาจสูญเสียมากถึง $ 80 การหยุดขาดทุนในธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีหลายประเภท วิธีแก้ไขการหยุดขาดทุนของคุณขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพและประสบการณ์ของคุณ ประเภทของการหยุดขาดทุนที่พบบ่อย ได้แก่ :

Lost margin stop

หากคุณรู้สึกว่าเสียเงินไปเปล่า ๆ หลังจากตัดสินใจที่จะหยุดการสูญเสียโปรดวิเคราะห์คำสั่งหยุดขาดทุนแต่ละคำสั่งเพื่อดูว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด บางครั้งคุณอาจต้องปรับระดับการหยุดขาดทุนเพื่อให้ได้ผลการเทรดที่ดีขึ้น นอกจากนี้การป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียก่อนที่ตลาดจะล่มสลายสามารถช่วยลดผลกำไรได้ ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเปิดตำแหน่งและได้รับผลตอบแทนแบบลอยตัวที่ $ 500 คุณสามารถกำหนดตำแหน่งหยุดขาดทุนที่ระดับใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันได้ดังนั้นหากราคาตกลงไปที่ตำแหน่งหยุดขาดทุนและการซื้อขายปิดลงหาก ดังนั้นคุณจะได้รับเงินคืน 400 ดอลลาร์เมื่อมันเพิ่มขึ้นคุณสามารถเพิ่มจุดหยุดขาดทุนตามราคา สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติโดยใช้ drag stop loss

อย่าเสี่ยงกับการสูญเสียมากเกินกว่าที่คุณจะรับมือได้

กฎพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคือคุณไม่ควรขาดทุนเกินกว่าที่จะยอมรับได้ อย่างไรก็ตามความผิดพลาดดังกล่าวเป็นที่แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นในธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่สามารถคาดเดาได้มากนักว่าผู้ค้ายินดีที่จะลงทุนมากกว่าความอดทนในปัจจุบันโดยเฉพาะความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หากการสูญเสียเล็กน้อยหลายชุดเพียงพอที่จะล้างเงินทุนในการซื้อขายส่วนใหญ่ของคุณนั่นหมายความว่าทุกธุรกรรมมีความเสี่ยงมาก

การเตรียมทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่หายไปเป็นกระบวนการที่ท้าทายเนื่องจากคุณต้องได้รับเงินจำนวนมากในบัญชีซื้อขายทั้งหมดเพื่อชดเชยการสูญเสียของคุณ ลองนึกภาพบัญชีซื้อขาย 5,000 ت, คุณสูญเสีย 1,000 และอัตราการสูญเสียคือ 20% เพื่อชดเชยการสูญเสียนี้คุณต้องได้รับผลตอบแทน 25% จากเงินทุนเดิม (เนื่องจากคุณมีเงินเหลือเพียง 000 4,000 ในบัญชีของคุณและกำไร 1,000 ในบัญชีใหม่ 25%) เท่ากับ). นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องคำนวณความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินก่อนที่จะเริ่มการซื้อขาย หากคุณมีโอกาสน้อยที่จะชนะโปรดปิดการซื้อขาย คุณอาจต้องใช้เครื่องคำนวณการซื้อขายเพื่อวัดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กฎที่กำหนดไว้อย่างดีคือความเสี่ยงของการสูญเสียสำหรับแต่ละธุรกรรมไม่ควรเกิน 2% ในบัญชีของคุณ ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในบัญชีซื้อขาย 20,000 ขีด จำกัด อยู่ที่ 80 เหรียญเท่านั้นนอกจากนี้ผู้ค้าจำนวนมากปรับขนาดของตำแหน่งของตน

[Pine]

ความเสี่ยงและผลตอบแทนเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกในตลาดหุ้น โดยทั่วไปความเสี่ยงยิ่งสูงกำไรก็ยิ่งสูงขึ้น! การบริหารความเสี่ยงในแง่การเงินคือการรับรู้และวิเคราะห์ความเสี่ยงตลอดจนกำหนดวิธีจัดการและ จำกัด ในขณะที่เพิ่มผลกำไร ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง และเพื่อให้นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงนี้ เขาต้องได้รับค่าตอบแทนที่ดี ค่าความเสี่ยงหรือเบี้ยประกันภัยเป็นเพียงวิธีการให้ค่าตอบแทนนี้ เนื่องจากไม่มีผลตอบแทนใด ๆ หากปราศจากความเสี่ยงความเสี่ยงจึงมีความสำคัญต่อตลาดหุ้นและการลงทุน นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในตลาดหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทน ในตลาดการเงินโดยทั่วไปมีความเสี่ยง 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ความเสี่ยงด้านตลาดเกิดจากความเป็นไปได้ที่ตลาดการเงินจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง อัตราเงินเฟ้อหรือที่เรียกว่าความเสี่ยงด้านกำลังซื้อเกิดจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาสินค้าและบริการเมื่อเวลาผ่านไป

ในการลงทุนระยะยาวความเสี่ยงจากเงินเฟ้อเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในการลงทุนระยะสั้นความเสี่ยงด้านตลาดมีความสำคัญมากกว่า ความเสี่ยงด้านตลาดสามารถจัดการและควบคุมได้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อไม่สามารถจัดการหรือควบคุมได้ ในตลาดหุ้นมีกลยุทธ์หลายอย่างที่อาจใช้เพื่อลดความเสี่ยง ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์:

1. ปฏิบัติตามแนวโน้มของตลาด: นี่เป็นแนวทางที่พยายามและเป็นจริงในการลดความเสี่ยงในตลาดหุ้น ปัญหาคือการระบุแนวโน้มของตลาดเป็นเรื่องยาก และแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวโน้มของตลาดอาจคงอยู่เป็นวันหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีและแนวโน้มระยะสั้นสามารถดำเนินการในแนวโน้มระยะยาวได้

2. การกระจายพอร์ตการลงทุน: การกระจายความเสี่ยงของคุณโดยการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอเป็นอีกวิธีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในตลาดหุ้น ในพอร์ตโฟลิโอคุณกระจายเงินของคุณไปยัง บริษัท อุตสาหกรรมและประเภทสินทรัพย์ต่างๆ ในขณะที่มูลค่าตลาดของการลงทุนหนึ่งอาจลดลง แต่มูลค่าตลาดของอีกการลงทุนอาจสูงขึ้น กองทุนรวมเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายความเสี่ยง

3. Stop Loss: Stop Loss หรือที่เรียกว่า Trailing Stop เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณไม่เสียเงินหากหุ้นตกมากเกินไป ในแนวทางนี้นักลงทุนมีทางเลือกในการขายหุ้นหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นักลงทุนบางคนใช้วินัยในตนเองในการขายเมื่อหุ้นต่ำกว่าระดับที่กำหนดหรือลดลงอย่างรวดเร็ว

เทคนิคสำหรับผู้ซื้อขายที่ใช้งานอยู่ในการจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงช่วยในการลดการสูญเสีย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ผู้ค้าหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อผู้ค้าสูญเสียเงินพวกเขามีความเสี่ยง เทรดเดอร์สามารถเปิดใจถึงการสร้างเงินในตลาดได้หากสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จำเป็น แต่ถูกละเลยบ่อยครั้งเพื่อความสำเร็จในการซื้อขาย ท้ายที่สุดหากไม่มีเทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่ดีนักเทรดที่ทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญอาจสูญเสียมันทั้งหมดในข้อตกลงหายนะเพียงหนึ่งหรือสองข้อ ดังนั้นคุณจะหาวิธีการที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงทางการตลาดได้อย่างไร?

การวางแผนการค้า

“การต่อสู้ทุกครั้งต้องได้รับชัยชนะก่อนที่จะออกรบ” ซุนวูผู้นำทางทหารของจีนตั้งข้อสังเกตอย่างมีชื่อเสียง สำนวนนี้บอกว่าสงครามชนะด้วยการเตรียมการและกลยุทธ์มากกว่าการสู้รบ ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมักใช้คำว่า "วางแผนการซื้อขายและแลกเปลี่ยนตามแผน" เช่นกัน การวางแผนล่วงหน้าเช่นเดียวกับในการต่อสู้อาจสะกดความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความพ่ายแพ้ ในการเริ่มต้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าโบรกเกอร์ของคุณเหมาะสำหรับการซื้อขายบ่อยๆ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายไม่บ่อยจะได้รับการตอบรับจากโบรกเกอร์บางแห่ง พวกเขาเรียกเก็บเงินมากเกินไปและไม่ได้จัดหาเครื่องมือวิเคราะห์ที่จำเป็นให้กับเทรดเดอร์ที่ใช้งานอยู่

จุดหยุดขาดทุน (S/L) และจุดขายทำกำไร (T/P) เป็นกลยุทธ์สำคัญสองประการสำหรับผู้ค้าในการเตรียมตัวล่วงหน้าเมื่อทำการซื้อขาย เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าพวกเขาเต็มใจที่จะใช้จ่ายเพื่ออะไรซักอย่างเท่าไรและเต็มใจที่จะขายให้ได้เท่าไร จากนั้นพวกเขาอาจเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้กับความเป็นไปได้ที่หุ้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ของพวกเขา พวกเขาดำเนินการข้อตกลงหากผลตอบแทนที่ปรับแล้วสูงพอ ในทางกลับกันผู้ค้าที่ไม่ประสบความสำเร็จมักเริ่มต้นการซื้อขายโดยไม่เข้าใจจุดที่พวกเขาจะขายเพื่อทำกำไรหรือขาดทุน อารมณ์เริ่มเข้าควบคุมและกำหนดธุรกรรมของพวกเขาคล้ายกับนักพนันที่เสี่ยงโชคหรือโชคร้าย ผู้คนโดยทั่วไปยึดติดกับการสูญเสียของตนโดยหวังว่าจะได้รับผลขาดทุนกลับคืนมาในขณะที่การชนะอาจดึงดูดให้เทรดเดอร์อยู่ต่อเพื่อรับผลกำไรที่มากขึ้น

พิจารณากฎหนึ่งเปอร์เซ็นต์

กฎหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตามด้วยจำนวนเทรดเดอร์รายวัน กฎทั่วไปนี้ระบุว่าคุณไม่ควรลงทุนมากกว่า 1% ของเงินทุนหรือบัญชีซื้อขายของคุณในการซื้อขายครั้งเดียว ดังนั้นหากคุณมี $ 10,000 ในบัญชีซื้อขายของคุณคุณไม่ควรมีมากกว่า $ 100 ในตราสารใด ๆ นี่เป็นเทคนิคที่ใช้บ่อยสำหรับผู้ค้าที่มีบัญชีต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์บางคนอาจสูงถึง 2% หากพวกเขาสามารถจ่ายได้ ผู้ค้าจำนวนมากที่มียอดคงเหลือในบัญชีจำนวนมากอาจต้องการใช้สัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากขนาดของบัญชีของคุณเติบโตขึ้นตำแหน่งก็เช่นกัน วิธีที่ง่ายที่สุดในการ จำกัด การสูญเสียของคุณคือการรักษากฎประมาณ 2% - มากกว่านั้นและคุณจะสูญเสียส่วนสำคัญในบัญชีซื้อขายของคุณ

การสร้างระดับ Stop-Loss และ Take-Profit

ราคาที่ผู้ซื้อขายจะขายหุ้นและยอมรับการขาดทุนจากข้อตกลงนั้นเรียกว่าจุดหยุดขาดทุน เมื่อดีลไม่เป็นไปตามแผนนี่เป็นเหตุการณ์ปกติ ประเด็นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหลีกเลี่ยงกรอบความคิด "มันจะกลับมา" และเพื่อป้องกันไม่ให้ความสูญเสียจากการควบคุมไม่อยู่ เมื่อหุ้นตกลงต่ำกว่าระดับแนวรับที่สำคัญตัวอย่างเช่นผู้ค้ามักขายได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในทางกลับกันจุดทำกำไรคือราคาที่ผู้ค้าจะขายหุ้นและได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรม เมื่อศักยภาพเพิ่มเติมถูก จำกัด โดยอันตรายก็เป็นเช่นนั้น ตัวอย่างเช่นหากหุ้นกำลังถึงระดับแนวต้านที่สำคัญหลังจากการวิ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญผู้ค้าอาจต้องการขายก่อนช่วงเวลาของการรวมบัญชีจะเกิดขึ้น