เลเวอเรจทำงานอย่างไรในการซื้อขาย?

[NETT]

เลเวอเรจคืออะไร?


เลเวอเรจคืออะไร? โดยทั่วไป เลเวอเรจเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการโดยโบรกเกอร์ เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในการซื้อขายสูงสุด ยังไง? โดยการเพิ่มทุนเป็นสองเท่าของพ่อค้า


ตัวอย่างเช่น หากการทำธุรกรรมใช้เลเวอเรจ 100:1 และทุนเริ่มต้นเดิมคือ 1,000 USD คุณสามารถควบคุมธุรกรรมการซื้อขายด้วยจำนวนโทเค็นสูงถึง 100 เท่าหรือมากกว่า 100,000 USD ด้วยวิธีนี้ กำไรที่ได้จากส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่า


ความแตกต่างนี้มาจากไหน? จำนวนเงินนี้ถือเป็นเงินกู้จากนายหน้าให้กับผู้ค้า อย่างไรก็ตาม เงินกู้นี้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเหมือนเป็นการกู้ยืมจากธนาคารและไม่สามารถถอนได้ เพียงแต่คุณสามารถใช้เป็นทุนซื้อขายได้เท่านั้น เงินกู้ล่วงหน้าสามารถรับได้เมื่อผู้ค้าฝากเงินจำนวนหนึ่งสำหรับทุนซื้อขายเริ่มต้น


เลเวอเรจทำงานอย่างไร?


หลังจากที่รู้เลเวอเรจ forex แล้ว สิ่งที่คุณต้องเข้าใจก็คือว่า forex เลเวอเรจทำงานอย่างไร เพื่อทำความเข้าใจว่าเลเวอเรจทำงานอย่างไร สมมติว่าคุณกำลังซื้อขายคู่ฟอเร็กซ์ EUR/USD เพื่อให้สามารถทำสัญญาซื้อขายได้ขั้นต่ำ 1 ล็อต คุณต้องมีทุนเริ่มต้น $100,000


หากคุณใช้เงินทุนทั้งหมดของคุณและเปิดสถานะซื้อที่ระดับ 1.1400 ให้ปิดสถานะที่ระดับ 1:1500 หลังจากนั้นจะมีความแตกต่างของราคา 0.0100 (100 pips) ดังนั้นกำไรที่รับรู้คือ 0.0100 × 100,000 USD เช่น 1,000 USD หรือเพียง 1% ของทุนเริ่มต้น 100,000 USD


สิ่งนี้แตกต่างเมื่อใช้เลเวอเรจ 1:100 ต้องใช้เงินทุนเพียง 1,000 USD จึงจะสามารถควบคุมการซื้อขายด้วย EUR/USD 1 ล็อตมูลค่า 100,000 USD สมมติว่ามีการทำโพซิชั่นสำหรับตลาดเดียวกัน กำไรจะอยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์หรือ 100% ของเงินทุนที่ใช้


สมมติว่าคุณเข้ารับตำแหน่งในตลาดเดียวกัน กำไรที่คุณได้รับคือ 1,000 ดอลลาร์ หรือ 100% ของเงินทุนที่คุณใช้


ดังที่เราได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ เลเวอเรจเป็นวิธีการเพิ่มทุนการซื้อขายที่ใช้ แน่นอนว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างเลเวอเรจและทุนการค้าที่ใช้ในฟอเร็กซ์ ยิ่งอัตราส่วนเลเวอเรจสูงเท่าใด ความต้องการเงินทุนในการฝากในบัญชีซื้อขายก็จะยิ่งต่ำลง ดังนั้นจึงสามารถอธิบายได้ว่าการมีเลเวอเรจจะลดความต้องการเงินทุนขั้นต่ำที่ผู้ค้า forex ต้องการลงอย่างมากหรือไม่


ด้วยเลเวอเรจ นักเทรดจำนวนมากขึ้นสามารถเล่นในตลาดฟอเร็กซ์ได้ ไม่ใช่แค่ตลาดใหญ่เท่านั้น เนื่องจากทางอ้อม เลเวอเรจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถลดความต้องการเงินทุนเริ่มต้นที่ต้องการได้ นอกจากนี้ การมีเลเวอเรจยังช่วยเพิ่มความจุของเงินทุนที่คุณต้องฝึกฝนการเทรดอยู่แล้ว ดังนั้นเลเวอเรจจึงมีความสำคัญมากและผู้ค้ามือใหม่ควรเรียนรู้ก่อนที่จะกระโดดเข้าสู่ตลาดฟอเร็กซ์โดยตรง

[GOLF]

เหตุผลหนึ่งที่แต่ละบุคคลชอบฟอเร็กซ์มากกว่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ เนื่องจากฟอเร็กซ์มีเลเวอเรจมากกว่าหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ผู้ค้าส่วนใหญ่ทราบถึงคำว่า "เลเวอเรจ" แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไร มันทำงานอย่างไร หรือมันจะส่งผลต่อผลกำไรของพวกเขาอย่างไร

ในตลาดสกุลเงิน สามารถใช้แนวคิดในการทำข้อตกลงกับเงินของคนอื่นได้ ในบทความนี้ เราจะมาดูข้อดีของการซื้อขายด้วยเงินที่ยืมมา และสาเหตุที่การใช้เลเวอเรจในกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ของคุณนั้นมีความเสี่ยง

การกำหนดแนวคิดของเลเวอเรจ

คุณใช้เลเวอเรจเมื่อคุณยืมเงินบางส่วนที่คุณต้องการลงทุนในบางสิ่ง การซื้อขายฟอเร็กซ์มีเลเวอเรจสูงในแง่ที่ผู้ค้าสามารถสะสมและควบคุมเงินจำนวนมากสำหรับความต้องการมาร์จิ้นเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย

การใช้เงินที่ยืมมา (หรือที่เรียกว่าทุน) เพื่อลงทุนในสกุลเงิน หุ้น หรือการลงทุนอื่น ๆ เรียกว่าเลเวอเรจ ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ แนวคิดเรื่องเลเวอเรจนั้นใช้กันอย่างแพร่หลาย นักลงทุนสามารถซื้อขายตำแหน่งในสกุลเงินได้มากขึ้นโดยการยืมเงินจากนายหน้า เป็นผลให้เลเวอเรจเพิ่มรายได้จากการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน ในทางกลับกัน เลเวอเรจเป็นดาบสองคมที่สามารถคูณทั้งกำไรและขาดทุน เพื่อลดการสูญเสียจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ค้าต้องเรียนรู้วิธีใช้เลเวอเรจและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

อะไรคือใช่และไม่ใช่เลเวอเรจในตลาด Forex?

ตลาด FX เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินรายวันมูลค่ากว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ การซื้อขาย Forex เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยหวังว่าจะเปลี่ยนอัตราเพื่อประโยชน์ของผู้ค้า นายหน้าเสนอราคาหรือแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นราคาเสนอซื้อและเสนอขาย เมื่อนักลงทุนต้องการซื้อหรือซื้อสกุลเงิน จะมีการเสนอราคาเสนอขาย และเมื่อต้องการขายสกุลเงิน จะมีการเสนอราคาราคาเสนอ

เลเวอเรจเป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนใช้เพื่อเพิ่มผลกำไรจากการซื้อขายฟอเร็กซ์ ตลาดฟอเร็กซ์ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงเลเวอเรจในระดับสูงสุดได้ คำว่า "เลเวอเรจ" หมายถึงเงินกู้ที่นายหน้ามอบให้นักลงทุน บัญชี FX ของเทรดเดอร์ได้รับการตั้งค่าเพื่อให้เขาซื้อขายด้วยเงินที่ยืมมาหรือมาร์จิ้น โบรกเกอร์บางรายอาจจำกัดจำนวนเลเวอเรจที่ผู้ค้ารายใหม่สามารถใช้ได้ในตอนแรก เพื่อให้ได้เลเวอเรจที่จำเป็น ผู้ค้าสามารถเปลี่ยนปริมาณหรือขนาดของสัญญาได้ โบรกเกอร์จะต้องมีมาร์จิ้นเริ่มต้น ซึ่งเป็นสัดส่วนของจำนวนเงินตามสัญญาของการซื้อขายที่เก็บไว้ในบัญชีเป็นเงินสด

แบ่งมูลค่าธุรกรรมทั้งหมดด้วยจำนวนมาร์จิ้นที่คุณต้องเพิ่มเพื่อคำนวณเลเวอเรจตามมาร์จิ้น:

มูลค่าธุรกรรมรวม / มาร์จิ้นที่ต้องการ = เลเวอเรจตามมาร์จิ้น

หากคุณต้องการฝากเงิน 1% ของมูลค่าธุรกรรมทั้งหมดเป็นมาร์จิ้น และวางแผนที่จะเทรด USD/CHF หนึ่งล็อตมาตรฐานเป็น $100,000 คุณจะต้องใช้เงิน 1,000 ดอลลาร์ ดังนั้น คุณจะมีเลเวอเรจ 100:1 (100,000:1,000) โดยใช้ตรรกะเดียวกัน เลเวอเรจตามมาร์จิ้นสำหรับข้อกำหนดมาร์จิ้น 0.25% คือ 400:1

ในทางกลับกัน เลเวอเรจที่อิงตามหลักประกันจะไม่เพิ่มความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ และไม่ว่าผู้ค้าจะต้องเพิ่มมูลค่าธุรกรรม 1% หรือ 2% เนื่องจากมาร์จิ้นอาจส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อผลกำไรหรือขาดทุน เนื่องจากนักลงทุนสามารถทุ่มเทมากกว่ามาร์จิ้นขั้นต่ำในการลงทุนใดๆ ได้เสมอ ในกรณีนี้ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเลเวอเรจจริง แทนที่จะเป็นเลเวอเรจตามมาร์จิ้น เป็นตัวทำนายที่แข็งแกร่งของกำไรและขาดทุน

แบ่งมูลค่ารวมของสถานะที่เปิดของคุณตามทุนการค้าของคุณเพื่อดูว่าคุณกำลังใช้เลเวอเรจเท่าใด:

เลเวอเรจแท้ = ทุนซื้อขายทั้งหมด / มูลค่าธุรกรรมทั้งหมด

นี่หมายความว่าเลเวอเรจจริงสูงสุดของเทรดเดอร์จะเหมือนกับเลเวอเรจตามมาร์จิ้นของเขาหรือเธอ เนื่องจากผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้บัญชีทั้งหมดเป็นมาร์จิ้นสำหรับแต่ละธุรกรรม เลเวอเรจที่แท้จริงของพวกเขาจึงแตกต่างจากเลเวอเรจตามมาร์จิ้น

โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์ไม่ควรใช้มาร์จิ้นที่มีอยู่ทั้งหมด ผู้ค้าควรใช้เลเวอเรจเมื่อเขาหรือเธอมีความได้เปรียบที่ชัดเจน

การสูญเสียเงินทุนที่อาจเกิดขึ้นสามารถประเมินได้หลังจากกำหนดระดับความเสี่ยงในแง่ของ pip การสูญเสียนี้ไม่ควรเกิน 3% ของทุนการค้าของคุณ ตามกฎทั่วไป หากโพซิชั่นมีเลเวอเรจในขอบเขตที่อาจสูญเสียเงินทุนซื้อขาย 30% ควรใช้กลยุทธ์นี้เพื่อลดเลเวอเรจ ผู้ค้าจะมีประสบการณ์หลากหลายระดับและยอมรับความเสี่ยงได้ ดังนั้นพวกเขาจึงอาจเลือกที่จะเบี่ยงเบนจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3 เปอร์เซ็นต์

ผู้ค้ายังสามารถทราบได้ว่าพวกเขาต้องการมาร์จิ้นเท่าใด สมมติว่าคุณมีเงิน $10,000 ในบัญชีซื้อขายของคุณและต้องการซื้อขาย 10 micro USD/JPY lots ในบัญชีขนาดเล็ก การย้าย one-pip มีมูลค่าประมาณ 1 ดอลลาร์ แต่ถ้าคุณเทรด 10 minis การย้าย pip แต่ละครั้งจะมีมูลค่าประมาณ 10 ดอลลาร์ การย้าย pip แต่ละครั้งมีมูลค่าประมาณ $100 หากคุณซื้อขาย 100 minis

ตัวอย่างเช่น การหยุดการขาดทุน 30 pip สำหรับมินิล็อตเดียว อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสีย 30 ดอลลาร์ 300 ดอลลาร์สำหรับมินิล็อต 10 ล็อต และ 3,000 ดอลลาร์สำหรับ 100 มินิล็อต ดังนั้น แม้ว่าคุณจะมีศักยภาพในการเทรดมากขึ้น ด้วยบัญชี $10,000 และความเสี่ยงสูงสุด 3% ในแต่ละการเทรด คุณควรเลเวอเรจสูงสุด 30 มินิล็อตเท่านั้น

ในการซื้อขาย Forex เลเวอเรจเป็นคำที่หมายถึงจำนวนเงินที่ลงทุน

เลเวอเรจในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจสูงถึง 100:1 ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถซื้อขายมูลค่าสูงถึง $100,000 สำหรับทุก ๆ $1,000 ในบัญชีของคุณ นักเทรดหลายคนรู้สึกว่าเลเวอเรจขนาดใหญ่ที่ใช้โดยผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดฟอเร็กซ์นั้นเป็นเพราะเลเวอเรจเป็นหน้าที่ของความเสี่ยง พวกเขาเข้าใจว่าหากบัญชีมีการจัดการที่ดี ความเสี่ยงก็จะได้รับการจัดการอย่างดีเช่นกัน มิฉะนั้น พวกเขาจะไม่ยอมให้เลเวอเรจ นอกจากนี้ เนื่องจากตลาดสปอตเงินสดฟอเร็กซ์มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่อง การเข้าและออกจากการซื้อขายในราคาที่ถูกต้องจึงง่ายกว่าในตลาดอื่น ๆ ที่มีสภาพคล่องน้อยกว่า

Pips ซึ่งเป็นความผันผวนของราคาสกุลเงินที่น้อยที่สุดและแตกต่างกันไปตามคู่สกุลเงิน ใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของสกุลเงินในการซื้อขาย เป็นเพียงหนึ่งในสิบของมูลค่าการเปลี่ยนแปลง หากคู่สกุลเงิน GBP/USD เปลี่ยน 100 pip จาก 1.9500 เป็น 1.9600 อัตราแลกเปลี่ยนก็ขยับเพียง 1 เซ็นต์เท่านั้น

นี่คือเหตุผลที่การทำธุรกรรมสกุลเงินต้องทำจำนวนมาก ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาในนาทีนั้นสามารถใช้ประโยชน์จากผลกำไรที่มากขึ้นได้ เมื่อต้องรับมือกับเงินจำนวนมาก เช่น 100,000 ดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในราคาสกุลเงินอาจส่งผลให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุนมหาศาล

ความเสี่ยงของเลเวอเรจ

แม้ว่าเลเวอเรจสามารถช่วยให้นักลงทุนสร้างผลกำไรมหาศาล แต่ก็สามารถต่อต้านพวกเขาได้เช่นกัน เลเวอเรจจะช่วยเพิ่มการสูญเสียของคุณอย่างมาก หากสกุลเงินที่หนุนหนึ่งในธุรกรรมของคุณ ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คุณคาดไว้ ผู้ค้า Forex มักใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่เข้มงวดซึ่งรวมถึงการใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติ คำสั่งหยุดการขาดทุนแนะนำให้นายหน้ายุติการทำธุรกรรมที่ระดับราคาเฉพาะ เทรดเดอร์สามารถลดการสูญเสียของตนได้โดยใช้กลยุทธ์นี้

ในกรณีนี้ เลเวอเรจของแท้จะกลายเป็นดาบสองคม เนื่องจากสามารถเพิ่มกำไรหรือขาดทุนของคุณได้ในจำนวนเท่ากัน ยิ่งคุณลงทุนด้วยเลเวอเรจมากเท่าไร ความเสี่ยงที่คุณจะได้รับก็จะยิ่งสูงขึ้น โดยปกติความเสี่ยงนี้จะไม่เชื่อมโยงกับเลเวอเรจตามมาร์จิ้น แต่อาจส่งผลกระทบได้หากผู้ค้าไม่ระมัดระวัง

บทสรุป

เลเวอเรจเป็นตัวเลือกเดียวของคุณหากคุณต้องการแนวทางการลงทุนแบบไม่ต้องลงมือ มิฉะนั้น ด้วยการจัดการที่ถูกต้อง เลเวอเรจก็สามารถนำมาใช้อย่างสร้างสรรค์และประสิทธิผลได้ ควรใช้ด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับของมีคม อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเชี่ยวชาญแล้ว คุณจะไม่ต้องกังวล

เมื่อคุณใช้เลเวอเรจจริงน้อยลงในแต่ละธุรกรรม คุณสามารถตั้งค่าการหยุดที่กว้างขึ้นแต่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการสูญเสียทางการเงินที่มากขึ้น หากคุณสูญเสียเงินจากดีลที่มีเลเวอเรจมาก ขนาดล็อตที่ใหญ่ขึ้นจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียมากขึ้น และทำให้บัญชีซื้อขายของคุณหมดลงอย่างรวดเร็ว โปรดทราบว่าเลเวอเรจของผู้ซื้อขายสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของเขาหรือเธอ