บทบาทของที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถประเมินต่ำกว่าในการจัดการหรือภาคประกันภัยที่ปรึกษาทางการเงินเป็นบุคคลหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการช่วยให้บุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ จัดการการเงินของพวกเขาและให้คำแนะนำในการเลือกลงทุนที่เหมาะสม และสถานที่ที่จะไม่ใส่เงินของพวกเขา
งานหลักของที่ปรึกษาทางการเงินคือการจัดการเงินทุนสำหรับลูกค้าซึ่งสามารถกระจายไปสู่บทบาทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
- ช่วยเหลือในการตัดสินใจทำประกัน
- ความช่วยเหลือในการลงทุนในหลักทรัพย์ทางการเงินเช่นหุ้นพันธบัตร ฯลฯ
- พวกเขาให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่เรียกเก็บจากบุคคลและธุรกิจ
- พวกเขายังช่วยในการวางแผนการเกษียณของลูกค้าของพวกเขา
- ความช่วยเหลือในการชี้นำลูกค้าในการศึกษาเมื่อจำเป็น ฯลฯ